Después de meses de rumores, Puig oficializa su intención de salir a bolsa con un comunicado de prensa. La compañía catalana solicitará la admisión a la cotización de las Acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia y su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil.
El grupo de perfumería y cosmética catalán ya ha anunciado también en qué consistirá la Oferta inicial: una oferta de acciones de nueva emisión por parte de la Sociedad, con el objetivo de captar aproximidamente más de 2.500 millones de euros para refinanciar parte de la deuda contraída en los últimos años y financiar nuevas adquisiciones. Como ya explicamos hace algunos días en Next in Beauty, la familia conservará una participación mayoritaria del accionariado. La familia fundadora contará con unas acciones de clase B -con menos derechos- aunque se garantiza también el control de los derechos de voto. El grupo de perfumería catalán también reserva un número de acciones a destinadas exclusivamente a los inversores y emitirá participaciones de clase B reservadas para los fundadores de Byredo y Charlotte Tilbury, dos empresas adquiridas en los últimos años, como compromiso por los paquetes minoritarios que todavía poseían en las filiales. No formarán parte de la oferta y se suscribirán al final de la colocación al mismo precio.
Por el momento, la compañía no ha adelantado ninguna fecha concreta pero trabaja con el objetivo de empezar a cotizar durante el mes de mayo.
Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig ha explicado que se trata de un paso decisivo para la compañía dentro de sus 110 años de historia y ha destacado el constante crecimiento de los últimos años de la compañía y ha subrayado la importancia de esta decisión de la salida a bolsa: "es importante que toda empresa familiar cuente con los controles y equilibrios adecuados, especialmente durante las transiciones generacionales. Creemos que el equilibrio de ser una compañía familiar que al mismo tiempo está sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo de Puig. Creemos que convertirnos en una compañía cotizada alineará nuestra estructura corporativa con la de las mejores compañías familiares del sector de la Belleza Premium a escala mundial."
Puig firmó un 2023 de récord
Puig continuó imparable el pasado año. La compañía catalana publicó sus resultados correspondientes al ejercicio de 2023 que corroboraban que el grupo continua creciendo a pasos agigantados. En cuánto a beneficio neto culminó el 2023 con una cifra de 465 millones de euros, un 16% más que el beneficio del año pasado.
La empresa catalana también registró un nuevo récord en la cifra de venta superando los 4.300 millones de euros, un 19% más que el año anterior y con crecimiento a doble dígito en todos los segmentos en los que opera la compañía y también en todas las áreas geográficas, siendo Estados Unidos el 'top' en términos de venta para Puig.
Puig sigue enfocada en sus decisiones clave que les han llevado al éxito: énfasis en los productos prestige, prioridad a las marcas propias, creación de un porfolio único de fragancias Niche y la diversificación en maquillaje y el cuidado de la piel.